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那些读我的人经常知道我是Adobe Systems(ADBE)。他们还知道我一直是软件/云行业的支持者,他们在股价波动时削减了整个行业的诱饵,并且最近开始以较小的规模重新输入其中几个名称。除了Adobe。永远不要削减那个。
我一直是这个名字的忠实粉丝,也许是创意专业人士以及家里人们所熟知的工具。即使Adobe在上周的轮换中幸存下来比同行好一点,现在呢?即便在这里,那些长期持股超过几个月仍有利润可以保障。
Adobe公布其第三财季的调整后每股收益为2.05美元,营收为28.3亿美元。这些结果显示,销售额增长0.08美元,同比增长23.6% - 也是一个节拍。
在我看来,这是另一个由首席执行官Shantanu Narayen录制的优秀季度,他让投资者习惯于收入增长不低于23%,不超过25%。一致性的缩影。
细分与指导
按细分市场计算,数字媒体的收入为19.6亿美元,增长22%。这包括Creative(16.5亿美元)和Document Cloud(3.07亿美元)。数字体验增长34%,达到8.21亿美元。营业收入增长25%至11.5亿美元,这是另一个节拍。再次,一个优秀的季度。
那么,为什么隔夜抛售已进入周三的会议?前瞻指导很轻松。第四季度的收入预期目前为29.7亿美元,而行业市场预期为30.2亿美元。第四季度EPS指引现在为2.25美元,比华尔街正在寻找的还要低。
打嗝?
如果有人听过或阅读了盈利电话,那么就会知道来自Marketo中端市场账户的营销和分析平台的订阅预订增长不符合预期。此外,Analytics Cloud订阅预订也有延迟。Adobe表示,通过对需求产生和内部销售的投资来解决这些问题。我相信Narayen能做到这一点吗?我做。
快速思考
我注意到虽然2018年第三季度的收入从近28亿美元增加到2019年第三季度的28亿美元,但经营活动提供的净现金实际上从同期的9.55亿美元降至9.22亿美元。这并不会让我感到非常震惊。然而,手头的现金增加,总资产增长了近9亿美元,而总负债(没有股东权益)增加了不到4亿美元。我喜欢那样。
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