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Nvidia仍然存在多云未解决的问题

2019-08-17 08:11:41 金融来源：

欢迎回到Nvidia(NVDA)游戏。该公司通过公布每股收益1.24美元来避免灾难，比预期更好。收入也超过了市场预期。当我说灾难时，我不认为我夸大了。如果Nvidia错过了温和的指导，或更糟糕的是，没有任何指导，那么我认为我们今天会看到120美元。

话虽如此，我不确定昨天的结果是值得庆祝的。今天的行动是救济和强大市场的结合。Nvidia可能会回到比赛中，但他们不再是明星了。至少还没有。是的，该公司确实超出了预期，但整体结果仍然有点meh。数据中心收入同比下降14%，而Nvidia的命脉Gaming同比下降27%至13.1亿美元。该公司季度收入的大约一半来自RTX阵容推动的游戏。

光线跟踪是RTX阵容的主要焦点。它将图形提升到了一个新的水平，但权衡是每秒帧速度较慢。我的想法是核心玩家愿意做出牺牲。早期的迹象表明RTX的销量很强劲，但我担心最初的嗡嗡声可能会像电影前端加载一样失败。RTX可能是前端加载的。

本季度的另一个问题是由于汽车业绩强劲而受到打击，但30%的同比涨幅同样受益于非经常性的工程项目。同样地，我们经常将一次性损失放在一边，这里应该采用相同的考虑。如果没有这个单一的项目，收入可能会变得很短，而收益只是内联。

管理层确实预计第三季度的利润率恢复，因此这不仅是Nvidia的一大优势，也是整个行业的一大优势。不幸的是，利润率的大幅提升并不足以在下个季度提出指引。收入看起来与第三季度的预期相差无几，然而，范围接近。根据目前的范围，Nvidia可能会错失1%或2%。一个是舍入错误。另一个是问题。

在收益良好后的三周内，股票通常表现不佳，所以我不知道自己会追逐。此外，周线图显示今天的价格介于支撑位(140美元)和阻力位(172美元)之间。二级指标略微偏向看涨，但无论看涨还是看跌，我都会密切关注转向上涨还是走低。轻微的倾斜可以在这里逆转或继续。我认为他们会引领价格，所以要注意看他们是否通过看跌交叉或持续走高来解决。

我不讨厌Nvidia。该公司已经缓解了我对上一季度的疑虑，但这里仍存在多云，尚未解决的问题。我希望在这个市场上有所清晰，而且Nvidia还有太多不清楚的难题让我说买。

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