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股份Roku公司(NASDAQ:ROKU)股价上涨了超过20%的收入迫使分析师重新设置他们的流媒体硬件公司预期。
收入同比增长59%至2.5亿美元。但其中1.677亿美元是“平台收入”,广告和其他服务提供给现有的Roku所有者。该业务的利润率为65%,而销售球员仅为5%。Roku正在成为一个可持续发展的企业,并可能成为一个非常有利可图的企业。
Roku的新标题是它自成立以来所寻求的新标题:流媒体世界的门户。ROKU Out-Amazoning AmazonRoku的商业模式类似于亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)消防棒的商业模式。提供无所不能的东西,然后提供其他一切。
就亚马逊而言,这是Prime Video服务,其每月10美元的免费送货计划。在Roku的情况下,它是一个基于广告的免费流媒体服务。
更重要的是,消费者现在比亚马逊更信任Roku。它目前拥有43%的互联电视市场,而亚马逊只有18%。反过来,电视占流媒体时间的55%。这意味着Alphabet(纳斯达克股票代码:GOOG,纳斯达克股票代码:GOOGL)及其Chromecast和Apple(纳斯达克股票代码:AAPL)及其Apple TV现在都是边缘玩家。
技术市场非常棘手。首先到达那里并不重要,但最重要的是首先到达那里。一旦利基市场规模扩大,市场领导力就无法脱离。这就是为什么AT&T(纽约证券交易所股票代码:T)不再处于云端,以及为什么国际商业机器公司(纽约证券交易所代码:IBM)不再使用PC。
这种影响是惊人的,这就是为什么Roku的136亿美元的市值几乎是今年预期收入的14倍。这也是Variety报道公司收益的原因。
Roku的选择Roku选择专注于维护其受众的可信度,限制其电视频道上的广告。它没有足够的资金来为亚马逊的Alexa或Apple的Siri创造竞争对手。
尽管拥有一项服务,但Roku在即将到来的流媒体战争中将自己描绘为中立。Roku说它将提供所有服务,宣传它们,并且只是削减最初的销售。它还称自己为隐私权倡导者,是消费者留下流媒体数据的值得信赖的地方。
以这种方式将自己置于市场之上多久是一个悬而未决的问题。任何在任何一种技术或娱乐的主要参与者- AT&T,Comcast公司(NASDAQ:CMCSA),苹果,字母或者甚至微软(NASDAQ:MSFT) -可能会迫使其销售与坐垫钱的等价物。
这就是为什么本周最有趣的Roku新闻可能是它与沃尔玛(纽约证券交易所代码:WMT)的联盟。新的Roku产品将以沃尔玛品牌在沃尔玛商店推出。考虑到沃尔玛对亚马逊的雄心壮志,一旦Roku的竞标变得严重,那么这又是另一个参与者。
Roku股票的底线Roku股票价格超出了任何基本价值的概念。但考虑到它的前景,它并没有脱节。Roku在规模化的市场中创造了巨大的市场份额,这个市场看起来将在未来十年主导电视。
Roku背后有一个目标,但它不是你想的那个。像这样的潜在客户只有在公司花费大量资金或真正构建更好的捕鼠器时才会丢失。流媒体技术是一种商品。
目标Roku的背后是来自其他所有流媒体播放器的目标,并瞄准其成功并准备竞标。这就是为什么股票的价格现在如此离谱。Roku不知道它,但它是出售。
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