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分析师称Mac与服务将在iPhone销售放缓的情况下推动收益增长

2021-04-19 14:45:44 互联网 来源:

摩根大通(JP Morgan)认为,投资者对2021年第一季度APL业绩的疲软已做好了准备,但摩根大通(Macand Services)仍有望推动股价上涨。

在由AppleInsider看到的给投资者的说明中,首席分析师Samik Chatterjee写道,进入2021年第一季度的财务设置“与上一季度大不相同”,因为在忙碌的假期之后,对短期收入驱动力的关注有所减弱。

具体而言,iPhone的出货量正在放缓,这主要是由于智能手机出货量疲软以及配备5G的iPhone 12和iPhone 12 Pro的销售势头放缓。相对于卖方的共识,查特吉认为,投资者为取得较弱的业绩做好了准备。

然而,分析师仍然预计,投资者的预期将有温和的上涨空间。他指出,尽管人们担心家庭趋势会消退,但服务业的强劲增长以及当前Mac和iPad出货量的增长是主要动力。摩根大通(JP Morgan)跟踪iPhone收入符合预期。

此外,Chatterjee认为苹果不会发布2021年第三季度的具体指导。他确实希望苹果定性地指导与2020年相比iPhone收入的季节性下降。

“虽然我们不能再继续辩称服务转型未得到充分重视,但我们期望服务的TAM不断增加,以及服务的收入/收益组合的增加,将通过硬件产品周期带来更高的倍数。其他中期驱动因素,在苹果公司5G市场份额较高引发的对5G的热情开始之后,我们对可持续的iPhone替换率(22亿日元,iPhone 22亿部iPhone)的预期超出预期,这是我们的上行空间。”

这位分析师已微调了对可穿戴设备的预测,但正在提高其整体收入预测。查特吉预计苹果公司报告的收入为782亿美元,每股收益为0.99美元,而市场普遍预期为768亿美元和0.98美元。

他预计苹果公司报告的iPhone出货量为5200万部,收入为420亿美元。iPad收入为55亿美元;Mac收入为85亿美元;可穿戴设备收入为74亿美元;服务和服务收入为158亿美元,同比增长18%。

这位分析师将其12个月APL的目标价格维持在150美元,这是基于2022年12月每股收益估算为4.96美元以及30倍左右的市盈率综合得出的。


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