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ELSS是受欢迎的节税投资选择之一,因为从长远来看,它们可以有效抵御通胀。虽然政府决定对一个财政年度内赎回的超过10万卢比的长期资本利得征收10%的资本利得税,但它们仍然是具有有效税收的投资计划,其收益高于大多数节税计划。
由于该计划提供美国80C的税收减免,其永久锁定期为三年。因此,通过每批购买的单位将在购买之日起三年内自由兑换。
但三年内不强制赎回单位。最好是将投资保持更长的时间,以获得更高的回报,因为股权投资的三年期限被认为很短,复合年增长率可能仍低于预期。
根据截至11月底的3年业绩,以下是排名前五的ELSS基金。
1.Motilal Oswal长期股权基金:自2015年1月22日以来,这只相对较新的基金表现好于其基准Nifty500和ELSS基金的平均类别表现。尽管过去六个月和去年的增长选择不尽如人意,产生了负回报,但过去三年的复合年增长率为14.18%,是ELSS基金中最高的。由于该基金即将完成四年,因此无法实现更长期的业绩。
2.金牛座税盾:这是最古老的ELSS基金之一,于1996年6月作为封闭计划推出,并于2001年2月开放。该计划经历了多次大起大落,整体表现仍接近其基准Nifty200和ELSS基金类别表现。尽管去年在增长选项下的表现为正,但过去六个月的表现为负。近三年复合年增长率为12.83%,排名第二。计划近五年复合年增长率为15.24%,十年复合年增长率为17.71%。
3.JM税收收益基金:该项目始于2008年4月23日,已完成10年征程。在落后到2011年后,该计划开始表现接近其基准Nifty500和平均类别表现。虽然过去6个月和去年的增长选项为负,但过去3年的复合年增长率为12.76%,排名第三。近五年和十年的复合年增长率分别为17.66%和15.42%。
4.LT税优基金:该计划于2006年2月27日启动,业绩接近其基准Nifty200和平均品类业绩。尽管过去六个月和去年的增长选项为负,但过去三年的复合年增长率为12.44%,在ELSS类别中排名第四。更令人印象深刻的是过去五年和十年的复合年增长率,分别为17.03%和19.52%。
5.主要节税基金:自1996年4月1日以来,一直是ELSS计划的老手,该计划的Beta值似乎略高,使得基金的损益高于其基准Nifty500。虽然过去6个月和去年的增长选项为负,但过去3年的复合年增长率也是12.44%。近5年、10年、15年的复合年增长率分别为18.15%、15.13%、16.48%。
最重要的基金是基于5年的业绩。
安讯士长期股权基金:从2009年12月31日开始,这个相对较新的计划即将完成八年征程。通过这一计划,它做得很好,大部分都领先于其基准Nifty200,五年内最高复合年增长率达到20.54%。尽管去年在增长选项下的表现为正,但过去六个月的表现为负。在过去的三年里,该计划产生了复合年增长率第七高的回报。
最基本的基金是基于10年的业绩。
ICICI保诚长期股权基金:1999年8月19日起,该计划沿用其基准Nifty500至2016年,但在2017年有所落后,导致2018年11月任命了新的基金经理。计划超过10年的回报榜年复合增长率达到惊人的21.68%。过去15年的复合年增长率也令人印象深刻,为18.48%。然而,该项目在过去三年中排名第18位,复合年增长率为8.91%,尽管过去六个月和过去一年的数据
Hd节税:自1996年6月14日以来,基金表现稳定,接近基准Nifty500,过去15年复合年增长率为18.93%。近十年复合年增长率高达18.72%,但近五年逐渐下降至14.68%,近三年下降至8.45%,排名第22位。成长期权在过去六个月和去年的表现并不令人满意,它产生了负回报。
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