2019年7月30日，科技界发生了两件引人注目的事情。

一是各大智能手机品牌发布了2019年Q2的外部数据，二是与手机行业息息相关的上海联发科G90发布会。

手机市场的表现并不令人意外。在手机市场寒冬中，华为继续领跑中国31%的增速，而苹果等一批国产手机品牌在寒冬中继续下滑。其中，小米在国内市场的跌幅超过20%，创造了小米国内市场历史上最差的季度之一。

小米的衰落表现在手机业务大幅调整的焦虑，包括名人代言和Redmi K20 PK自家小米9的混战。这些表象通过微博和荣耀9X 10W的口水战已经暴露得特别明显。

同一天，在联发科首款游戏芯片G90的发布会上，这两个时代的巨头因为面临同样的市场下滑困境，几乎选择了突破合作。

两天后，即8月1日，由于主营业务未能达到预期，高通股价在2019年第二季度暴跌5%。

4G时代的焦虑，体现在今年年初通信行业各大玩家的宣传力度上。在几乎所有的媒体上，5G的暖风都充满了希望。

但是根据五个时刻研究协会：

随着5G建设成本居高不下，整个通信行业面临着从下到上的游戏规则洗牌。

手机厂商和芯片公司的焦虑，5G前夕的混战已经打响。

其中，即使是比高通强的上游龙头，也要在665、670、710、712、730等芯片的发布中寻求市场。但从今年855Puls的升级以及现有手机市场的硬件生态来看，挤牙膏业务并不能挽救上游科技玩家的困境。

所以，在5G的春风到来之前，三星、苹果、华为等传统手机厂商的市场大战，早已变成了手机与芯片厂商的混战，寒冬里的故事，并不是一个积谷防饥的勤劳家庭，而是一场殊死搏斗。

因为5G时代的科技规则不是互利共生，而是赢家通吃。

1.冬天是怎么来的？

挤牙膏的说法来自电脑市场的英特尔和微软。一方面，他们不断升级系统，以提高计算机配置的硬件要求，而另一方面，他们只对自己控制范围内需要升级的性能空间进行有限的改进。为了保持每次系统迭代后市场对新芯片的需求。

在PC时代，由于英特尔不仅是芯片设计软件的提供商，还是芯片设计公司，也是兼职芯片制造身份，电脑生态的软硬件发展一直进行得相当和谐，很少看到手机上下游业务之间像今天这样的混战。

手机厂商和芯片公司的焦虑，5G前夕的混战已经打响。

摒弃了“挤牙膏”的做法，PC市场发展了几十年，比如240hz刷新率的屏幕和各种“Ti”图形硬件，这些都是伴随着暴雪等3D游戏公司的杰作而出现的。

与PC细分市场充足的消费者相比，手机硬件的配置受限于手机的屏幕尺寸和便捷性，目前仍停留在2K 90hz或4K 60hz的水平。即使将部分手机的屏幕刷新率升级到144hz，但由于游戏尺寸和机型不合适的影响，大部分都停留在“无蛋可用”的尴尬境地。

根据一位游戏玩家的介绍：

“如果我需要玩大型3D游戏，我肯定更喜欢电脑。无论手机性能和屏幕刷新率能提高多少，我都无法实现32英寸屏幕的现实。”

在游戏体验和硬件配置受困的同时，据IDC数据显示，自2017年第二季度以来已经连续9个季度下滑。随着手机价格的上涨，整个手机市场的竞争进一步加剧。

原因如下：

手机产业链上游厂商开始利用寡头垄断地位，为了自身利益频繁提价。因此，2016年，随着手机单价的不断提高，手机价格也迎来了快速上涨的阶段。因此，2017年手机厂商纷纷上调手机价格。

比如，据知乎网友爆料，iPhone7发布前6s加64g的价格在5200左右，但iphone noe 7发布后，6s并没有降价，反而涨了10%到5700。

但手机单价的上涨，让准备换手机的年轻人停止了每年换手机的消费习惯，因为高昂的价格并没有带来实际体验的显著提升。

这种习惯的停止也与处理器性能过剩有关。处理器性能过高有两个原因。一个是武举研究院之前多次提到的芯片工艺升级。第二，根据某研究机构对苹果应用内存大小增长的监测，应用大小的增长正在放缓。

2013年5月，美国十大iPhone应用只需要安装164MB。2017年，美国十大最受欢迎的iPhone应用需要1.9GB的惊人安装空间。这意味着安装这10台设备所需的存储空间在短短四年内增加了12倍。

2017年后，虽然应用还在变大，但增速已经开始快速下滑。

曾经的一个APP开发者。

对五矩研究社介绍：

“2010年到2017年是国内移动互联网混战的时期，那个阶段各种APP随着互联网整合，市场需要整合了各种功能的超级APP出现，但2017年以后，资本上的整合潮正式落幕，于是我们的感受就变成了，似乎即便不换手机，老手机也不卡了。”

不卡的老手机加上售价动辄3000起步的新手机，让很多理性的手机消费者逐渐退出了手机“快消”式消费的购买市场。

这种变化，造成的竞争趋势是：目前根据Conuterpoint公布的2019年第二季度的数据，全球手机市场中仅三星、华为和苹果三家的市场占有率就达到了50.7%的比重。

而这三家手机品牌的共同点在于，都有自己的自研芯片解决方案，所以随着头部效应的加深，手机市场的深度整合正在传达到以高通为代表的上游芯的市场。

这种自下而上的传达，在今年第二季度高通股价重挫5%的表现中，足以可见一斑。

02.手机产业的全产业链战争

三天前的2019年7月30日，联发科发布一款为“游戏而生”的芯片，代号G90。

虽然此次发布联发科邀请了不少业内的人士前去观摩，但从G90以及联发科2018年年底发布的P90声量来看，以联发科为缩影的手机SOC市场，下滑和寒冬已经成为难逃的定数。

按照机友圈(手机爱好者讨论群)的说法：“今年的手机SOC堪称混战，高通先是在中端芯片市场来个5熊占位(665、670、710、712、730)，高端市场855 Plus 的温度还没捂热就被海思的810在中端市场来了个虐杀，现在联发科也来凑热闹了”。

手机厂家与芯片企业的焦虑，5G前夜的混战已经打响

2019年7月23日，荣耀在西安发布了荣耀9X手机，这款荣耀中端旗舰因为搭载可以压制高通中端旗舰730的麒麟810处理器而引得市场一阵骚动。

受到麒麟810对一众高通中端SOC的性能压制以及华为在荣耀9X上最低1399的售价影响，机友圈根据小米、OPPO和vivo负责人的微博言论制作了如下对话：

荣耀：预算不够，怎么宣传下810处理器?

技术人员：要不我们来个10w快充吧。

手机厂家与芯片企业的焦虑，5G前夜的混战已经打响

事实上，从骁龙710被贱卖、高通给OPPO新机提供845芯片、以及华为和联发科的秀肌肉背后，根据一芯片业内人士的观点：

“现在的手机不好卖，所以手机SOC公司也开始发愁，假如哪家芯片公司先陷入了 芯片没人买-没钱做研发-芯片技术开始落后 的死亡循环，那么等不到5G也就死了一半了，就算半死不活的熬到5G，失去技术底蕴也意味着掉队和等死。”

而目前的手机市场，虽然华为和三星都在部分机型上使用着高通的中低端SOC，高通也依然在手机SOC市场以第一名的身份保持着绝对霸主的地位。

但根据国外媒体报道，目前三星正在寻求与AMD合作来减少对高通SOC的技术依赖，而华为则是为自己的中端手机荣耀9X直接祭出了麒麟810来全面取代高通7系的中端芯片。

这一趋势，随着华为和三星自研5G SOC以及苹果收购英特尔基带业务的动作，而在手机市场开始动摇高通的绝对领先者身份。

在市场话语权进一步被蚕食的当下，联发科与小米的求变和发力，让高通这家企业的市场有点腹背受敌。其中，高通在手机SOC的市场份额从2017年新高之后，一直在持续震荡走低。

这让习惯了一年只更新一次的高端8系SOC，从2018年的“845鸡血版”开始，走向了一年两发的模式。但两发背后，不可改变的事实是：高通的SOC随着一众高通系品牌在手机上的同质化，而渐渐走入了被动还击的境地。

所以，对于芯片这一技术门槛较高的市场而言，发生在技术生存上的战争，一点都不比手机市场的厮杀来的“安逸”。

除却手机市场的芯片战争，今年5月27日开始，随着由任正非签发组织变动文件，成立智能汽车解决方案BU(部门)，华为与高通在车联网的5G芯片战争已经打响。

据公开资料显示，在华为的组织架构中，BU和BG是并列的一级部门，而随着智能汽车解决方案BU的成立，华为目前在5G时代的押注方向已经初见端倪。

其中除却运营商BG、企业BG和消费者BG三大老BG外，Cloud BU和智能汽车解决方案BU都是近两年成了的新“部门”。

2019年7月31日，随着华为第二季度财报的发布，华为也随即宣布将在今年投资1200亿用于技术研发，这笔钱极大的比重会优先照顾技术底蕴相对较新的两个BU部门。

与华为新业务方向相同的是，目前高通、三星和苹果都在梭哈车联网和云计算领域。

而手机战场的战争显然只是四家巨头在5G时代的开场白，随着5G生态的下沉，物联网的大战场上四家企业还将爆发更激烈的冲突。

03.一场赢家通吃的战争

手机产业上，和华为、三星、苹果和高通四大巨头的技术战争不同的是，7月30日因手机寒冬而共同携手的联发科和小米，则是这场5G产业洗牌前最容易被时代运气忽略的企业。

以小米、OPPO和vivo为代表的手机企业，目前在市场上属于同质化混战状态。

简单来说大家都用高通的同一型号处理器，同一套产业链上的成熟解决方案，同样的屏下指纹亦或水滴屏设计，所以当彼此的产品相差无几，营销、价格和品牌等无关核心技术的差异，就成了彼此之间仅有的“王炸”。

手机厂家与芯片企业的焦虑，5G前夜的混战已经打响但这些王炸尽管把小米送进了世界500强，让OPPO和vivo的品牌店遍及中国的大江南北，但当时代进步推动技术革新时，没有上游的话语权也意味着没有上游规则的参与权。

比起手机厂家，联发科的困境虽比小米和Ov等手机厂家好上不少，但定位中低端芯片市场的联发科，在国内紫光展锐逐步发力的当下，联发科所涉及的各个芯片市场都将面临后来者的挑战。

而与高通争霸的游戏，因为涉及5G的核心技术布局，所以IC设计公司的联发科，无论是技术投入亦或是人才和专利储备，都不具备与高通的争霸能力。

这个角色的扮演者，只能从华为、三星和苹果三家拥有产业链强话语权的“内行”和“外行”企业中诞生。

事实上，从今天技术进化的格局而言，历时上百年的并购潮之后，技术寡头的行业现状，正在成为科技行业的隐形规则。

其中，据一位通信公司的工程师介绍：

“华为曾经花费数亿美元从师IBM来学习如何让公司保持研发的持续性，正是有了这一经历，华为才成为了今天的华为。”

手机厂家与芯片企业的焦虑，5G前夜的混战已经打响

“1900年以前，我们的科技创新铭记的是个人，我们知道造纸术是蔡伦发明的、了解爱迪生的灯泡故事、也听说过汽车之父卡尔·本茨的伟大，但进入1900年以后的科学世界后，我们随口可以说出柯达发明数码相机死于数码相机的故事，但却再难铭记究竟是谁发明了数码相机。”

“造成这一趋势的原因，是在技术发展越来越复杂的当下，个人大牛再难撼动团队创新的凝聚力成果。”

事实上，这一规则的真实演绎，莫过于曾经面世且后续流产的小米澎湃系列芯片。

对于小米而言，涉足IC设计的代价应是只有烧过钱后才能深刻体悟，而一家市值上百亿的公司都尚且难以攻克上游规则下的技术壁垒和人才壁垒，只能任由上游的垄断寡头不断压榨，那又何况一个小型团队或个人所能带动的有限影响力。

今天的世界，作为一个从4G到5G的过渡期，随着5G技术的升级，以及物联网标准的“新”设计，类似华为这样逆袭者的出现机会，正在被技术壁垒的门槛不断拔高。

而即便是凭借早年技术壁垒没有锁死杀入通信领域的华为，华为的进入完全是一部“华为公司的磨难长征史”。

此前，五矩研究社曾和一位手机从业者得到过如下对话：

“很难想象在这个标准开放的时代，独立推动一条异与世界标准的成本是多少。而新标准的话语权取决于你对新标准建设的贡献力，所以要想从零追上前面领跑的人，在前面领跑人还设置了专利路障的情况下，这种假设正在被现有的技术巨头利用法律武器进行锁死。”

就像2017年被高通起诉的苹果，2年后不也一样认输了吗?

5G的战争打响后，无论是手机的SOC、物联网芯片的设计标准亦或是车联网的设计方式，都成了几家技术型公司之间合作和摊牌打斗的私事，而参与了这个行业的成员们虽然拥有投票权，但投票权的比重却因技术积累而天差地别。

在这个赢家通吃的时代，5G的技术壁垒，随着物联网的下沉，放大了4G时代手机和芯片设计公司所能涉及的有限范围。同时，这些范围也因专利保护而成为了这些科技创新者的护城河。

04.活下去才有机会

2019年是以手机市场为起点，传递到上游产业链寒冬的开始。

曾经安逸的上游玩家们，面对三星、苹果和华为自给自足能力的逐步提高，再也难以用曾经的战略来气定神闲。

而那些渐渐消声的核心玩家，又在相同的困境中用着梭哈的心态，拼搏着每一寸市场的土地。

时代变迁中，科技产业的规则不断向着寡头演进，从个人英雄，到公司产品，积累的创新成了5G前夜科技搏命的最高护城河。

护城河的城池内风景虽好，但城池外的市场，又何尝不是创新者的新机遇?

只是，如何抓住这样的机遇，找到合适的位置活下去并不是所有企业都能踩对的运气。

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