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MKM合作伙伴分析师表示松弛股票值得收购

2019-08-23 08:31:49 金融来源：

MKM Partners分析师Rohit Kulkarni表示，工作场所协作工具Slack Technologies(WORK)的股票并非懒散。Kulkarni以40美元的价格目标向旧金山公司发起了收购，表明周三收盘时有30%的上升空间。

该股周四收盘时下跌0.8%至30.55美元。分析师对Slack应用程序的父母做了明确的肯定和否定，他说这代表“所有会话和知识的可搜索日志”。

从好的方面来看，Slack拥有“庞大且不断增长”的潜在市场。虽然估值很明显 - 2021财政年度的估计收入的20倍，将于当年1月30日结束 - 该公司的交易价格经过增长调整后的折扣，对于像Zoom(ZOOM)和CrowdStrike这样的软件即服务同行(CRWD)，分析师说。

他在8月21日的一份研究报告中写道，由于它直接上市，其持有人不会面临锁定，消除了“相关的交易波动”。Kulkarni说，在不利方面，未来几年Slack的主要竞争威胁是微软(MSFT-Get Report)。

他写道：“微软团队拥有1300万活跃用户，并且在1.8亿活跃的Office在线用户中拥有超值机会。”Alphabet的谷歌(GOOGL-Get Report)和Facebook(FB-Get Report)也有产品计划“可能给Slack带来增量竞争风险”。

Kulkarni说，Slack的“持续的现金燃烧和缺乏明确的盈利途径是关键问题，特别是如果收入增长继续像2020财年第一季度那样减速，”Kulkarni说。

Slack于6月20日上市。该公司作为上市公司的第一份财报是截至7月31日的季度，即2020财年第二季度。Kulkarni说，该报告定于9月4日收市后。

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标签： MKM

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