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Splunk(SPLK-Get Report)股价周二攀升3.4%至118.74美元,此前摩根大通的分析师将该商业软件公司的股票评级从130美元上调。
该目标代表该股票潜在的13%上行空间。星期二上市前的Splunk股价上涨超过3%至118.30美元。
该公司表示,随着旧金山公司向经常/可再生模式转型,预订增长应该会反弹。该公司下半年的预订目标为20亿美元,同比增长32%。
分析师Mark Murphy表示,他至少在四个季度看好Splunk的基本面,但对该股估值的担忧使该公司保持中立。
“在8月宣布的物质现金流指导下,我们认为街道共识在很大程度上已经消失了,”墨菲写道。
随着投资者开始将Splunk视为规模经常/可再生的收入业务,与数据增长保持一致,具有强大的竞争地位和品牌,股票的倍数可能会扩大,“他说。
分析师写道,Splunk的股票交易价格约为企业价值与日历2020年收入的6倍左右,低于去年同期EV收益的201倍。
摩根大通确实发现了其牛市风险,包括该公司基于消费的定价模型。“客户可能更喜欢竞争定价模式,例如基于每个节点或设备的定价模型,甚至是开源解决方案,”Murphy写道。
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