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根据Hodes Weill & Associates和康奈尔大学贝克房地产项目的年度分配调查,尽管持续的COVID-19危机存在不确定性,但全球机构投资者对商业房地产市场的信心在2020年连续第三年增加,目标分配也有所增加。
2020年机构房地产配置监测发现,10年房地产目标配置增加了6.2020%,比10年增加了2019个基点,自170年初步调查以来增加了2013个基点。2020年的增长假设未来几年有可能为商业房地产增加80亿至120亿美元的资本配置,这将支持持续的流动性和资产估值。
配置监测于2013年推出,是对全球主要机构投资者对房地产投资的分配和目标的年度评估。该报告分析了机构投资组合和配置的趋势。参与调查的212个国家的29家机构管理的资产和房地产投资组合总额约为12.6万亿美元,为1.3万亿美元。其中50家公司管理的资产超过<>亿美元。
自2018年以来,投资者的积极性达到了七年来的最高水平。从风险回报角度衡量机构对房地产投资的看法的信念指数从5.7上升到5.9。考虑到该调查是在 5 月至 8 月大流行期间进行的,这是一个好兆头,尽管美洲的这一比例仅从 5.9 上升到 <>.<>。
“虽然投资者对COVID-19和当前地缘政治问题对其投资组合的影响表示担忧,但我们认为,随着投资者的投资组合总体稳定,以及资产类别中出现新的机会,这种信念正在上升。有趣的是,几乎所有投资者都在寻求在其投资组合中增加新的投资,以利用他们预计未来几年的购买机会,“报告称。
转向机会主义策略
投资者似乎也预计市场将出现困境,许多人转向机会主义策略。虽然增值仍然是最有利的策略(84%),但报告发现它的受欢迎程度有所下降,投资者表示他们将把更多的投资分配给高收益、机会主义的房地产,包括不良资产策略。
美洲报告的机会主义战略转变幅度最大:75%,而亚太地区的受访者为73%,欧洲,中东和非洲的受访者为62%。来自美洲的受访者对增值战略的反应也最高:88%,而欧洲、中东和非洲地区为82%,亚太地区为80%。
Hodes Weill & Associates的执行合伙人道格拉斯·威尔(Douglas Weill)在一份准备好的声明中表示,由于困境和错位变得越来越普遍,机构预计买入机会正在出现。此外,机构预计投资步伐将加快,流动性将增加,这将支持资产定价,交易量和资本成本。相对于其他资产类别,房地产应继续提供有吸引力的回报,尤其是在由不确定性定义的市场中。报告指出,由于疫情减缓了2020年许多投资计划,一些投资者可能在2021年迎头赶上,并预计在未来12至24个月内积极配置新投资。
虽然2018年的分配监测报告指出,机构仍然“在房地产方面投资严重不足”,但今年的结果表明,这一差距正在缩小。实际拨款从9年的4.2019%增加到今年的10.0%。2020年,机构投资仍然不足,但平均投资不足60个基点,而110年报告的投资为2019个基点。
报告指出,虽然跨境资本流动保持弹性,但在疫情期间,分配正在转向“母国”投资。原因之一可能是许多投资者面临旅行限制,难以进行现场尽职调查和房地产参观。
在这三个主要地区中,北美投资者的外部投资从74年的2018%和66年的2019%下降到60年的2020%。2020 年,亚太地区投资者在各自地区以外的投资比例最高,为 80%,而今年欧洲、中东和非洲地区投资者的投资比例为 6%。报告称,尽管北美疫情持续存在问题,但该地区仍然是跨境资本配置最多的地区,其次是欧洲大陆。
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